- Jeremy GARA Guitare
- Jon George KISH-WATT Guitare, Voix
- Samir KHAN Guitare basse, Voix, Keyboards
- Michael SHERIDAN Drums, Guitare
- add
- David DRAVES Piano, Keyboards, Vibraphone
- Michael FEUERSTICK Backing vocals
- 1 I will not return your records
- 2 loose ground
- 3 Light house
- 4 Upper Canada fight song
- 5 The elegant recline
- 6 The way you fall apart
- 7 The changing light at Sandover
- 8 Box 3, reel 5
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