- Kenny BAKER Fiddle
- Bob BLACK Banjo
- Joe STUART Guitare
- Randy DAVIS Basse
- Sam BUSH Mandoline, Fiddle
- Blaine SPROUSE Fiddle, Mandoline
- 1 Bluegrass in the backwoods
- 2 K and B polka
- 3 Music city waltz
- 4 Make a little boat
- 5 Cheyenne breakdown
- 6 Pass me not
- 7 Frost on the pumpkin'
- 8 Growlin' old man & growlin' old woman
- 9 Lisa Ann waltz
- 10 Back up and push
- 11 McClanahan's reel
- 12 Silver threads among the gold
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