- Charles McPHERSON Saxophone alto
- Cedar WALTON Piano
- Pat MARTINO Guitare
- Peck MORRISON Contrebasse
- Lenny McBROWNE Drums
- 1 Little sugar baby
- 2 Once in a lifetime
- 3 The good life
- 4 I like the way you shake that thing
- 5 From this moment on
- 6 Without you
- 7 You've changed
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