- WAYBACKS (THE):
- Stevie COYLE Voix, Guitare acoustique
- Chuck HAMILTON Drums, Percussion
- Joe KYLE JR. Contrebasse, Background vocals, Percussion
- James NASH Mandoline, Guitare, Background vocals
- Lloyd MAINES Dobro
- Riley OSBOURN Orgue
- Gabe WITCHER Fiddle
- Christie WINN Background vocals
- Evan PRICE Fiddle
- Mark RUBIN Tuba
- Darol ANGER Fiddle
- 1 The petrified man
- 2 From the pasture to the future
- 3 Helping me
- 4 Bluebird waltz
- 5 Motorway
- 6 Hot Kranski
- 7 Ninety-one
- 8 Armando's rhumba
- 9 The blacksmith
- 10 Monkey pants
- 11 Strange attractor
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