- Steve GORN Flûte, Reeds
- Tony LEVIN Chapman stick
- Jerry MAROTTA Drums, Percussion
- 1 Approaching the cavern
- 2 Man walking from A to B
- 3 In the caves of the Iron Mountain
- 4 Drumming on water
- 5 Devil's kitchen
- 6 Shakers in five
- 7 Glass beads
- 8 Joyous lake
- 9 Catskill gallery: abandonned IBM plant (The) Woodstock, the indian burial groundSwimming the Shokan rooftops Overlook mountain
- 10 Shepherd's song
- 11 Catacombs
- 12 Magic meadow
- 13 widow Jane mine
- 14 Squeeze bow
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