- Duke ELLINGTON Piano
- Willie COOK Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Ray NANCE Trompette
- Juan TIZOL Trombone
- Britt WOODMAN Trombone
- Quentin JACKSON Trombone
- Hilton JEFFERSON Saxophone alto
- Russell PROCOPE Saxophone alto
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Louie BELLSON Drums
- 1 Intro
- 2 Tulip or turnip
- 3 Ting-a-ling
- 4 Flamingo
- 5 Rockin' in rhythm
- 6 Sophisticated lady
- 7 Take the 'A' train
- 8 Flying home
- 9 All of me
- 10 Bakiff
- 11 The Hawk talks
- 12 Do nothing til you hear from me
- 13 VIP's boogie
- 14 Jam with Sam
- 15 Just a sittin' and a rockin'
- 16 Mood indigo
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