- Tommy MAKEM Banjo, Voix
- Ray DURHAM Guitare, Background vocals
- Dick BARTON Guitare, Background vocals
- Martin WALSH Contrebasse
- 1 Henry joy
- 2 Leatherwing bat
- 3 The bard of Armagh
- 4 Erie canal
- 5 The butcher boy
- 6 Farewell to Nova Scotia
- 7 Winds of morning
- 8 The little baggarman
- 9 Four green fields
- 10 Sally O
- 11 True love and time
- 12 Galloway hills
- 13 Better times
- 14 Song of the wandering Aengus
- 15 Killyburn Brae
- 16 Bonny love
- 17 Venezuela
- 18 Vancouver
- 19 New York girls
- 20 My Lagan love
- 21 Lolly Toodum
- 22 Going home to Mary
- 23 As I roved out
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