- Milt JACKSON Vibraphone
- Frank WESS Saxophone ténor, Flûte
- Hank JONES Piano
- Eddie JONES Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Lucky THOMPSON Saxophone ténor
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- 1 Opus de funk
- 2 You leave me breathless
- 3 Opus and interlude
- 4 Opus pocus
- 5 Lover
- 6 Can't help lovin' that man
- 7 The lady is a tramp
- 8 Angel face
- 9 Sometimes I'm happy
- 10 What's new
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