- Lee KONITZ Saxophone alto
- Warne MARSH Saxophone ténor
- Russ FREEMAN Piano
- Bob CARTER Contrebasse
- Buzzy DROOTIN Drums
- Lee KONITZ
- Johnny SMITH Guitare
- Franck CARROLL Contrebasse
- Don LAMOND Drums
- Lee KONITZ
- Roland KOVAC Piano
- Johnny FISCHER Contrebasse
- Rudi SEHRING Drums
- Lee KONITZ
- Johnny FISCHER
- Lee KONITZ
- Henry GRIMES Contrebasse
- Ed LEVINSON Drums
- Lee KONITZ
- René THOMAS Guitare
- Misha MENGELBERG Piano
- Rob LANGEREIS Contrebasse
- Han BENNINK Drums
- Lee KONITZ Saxophone alto, Varitone
- Attila ZOLLER Guitare
- Barre PHILLIPS Contrebasse
- Stu MARTIN Drums
- Lee KONITZ Saxophone alto
- Jimmy ROWLES Piano
- Red MITCHELL Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- Lee KONITZ
- Jimmy RANEY Guitare
- 1 Two not one
- 2 My melancholy baby
- 3 I'm getting sentimental over you
- 4 Easy living
- 5 Some of these days
- 6 Lover man (1958)
- 7 Will you still be mine?
- 8 Round midnight
- 9 All the things you are
- 10 317 East 32nd street
- 11 At twilight
- 12 Lover man (1978)
- 13 Body and soul
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