- Pinkie MCLURE Voice, Words, Keyboards
- John WILLS Guitare, Keyboards, Sampler
- 1 Sorcery
- 2 Within and without
- 3 Frozen in sleep
- 4 Blue rose
- 5 Sweet kind of suffering
- 6 Fellini overdrive
- 7 We spin
- 8 Memorial crossing
- 9 I'll shoot the moon
- 10 Too late brother
- 11 Sycamore trees
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