- Terry GIBBS Vibraphone, Voix, Piano
- Pete CHRISTLIEB Saxophone ténor
- Joey DEFRANCESCO Orgue
- Anthony WILSON Guitare
- Dave CARPENTER Contrebasse
- Jeff HAMILTON Drums
- Mike MELVOIN Piano
- Franz PUSCH Percussion
- Barbara MORRISON Voix
- 1 Midnight sun
- 2 Blues for Hamp
- 3 Ring dem bells
- 4 Moonglow
- 5 Gates got rhythm
- 6 On the sunny side of the street
- 7 From me to you
- 8 Red top
- 9 Evil gal blues
- 10 Hey! Ba-ba-re-bop
- 11 Two finger boogie shuffle
- 12 The world is waiting for the sunrise
- 13 Stardust
- 14 Flying home
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