Folksongs.
- Stan ROGERS Voix, Guitare acoustique, Guitare 12 cordes
- Stan ROGERS Mandoline
- Garnet ROGERS Fiddle, Guitare électrique, Guitare 12 cordes
- Garnet ROGERS Flûte
- Jim MORISON Guitare basse
- Claude DESJARDINS Drums, Percussion, Drum synthesizer
- Ray PARKER Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Curly Boy STUBBS Guitare, Guitare 12 cordes, Percussion
- Grit LASKIN Mandoline, Northumberland small-pipe, Pennywhistle
- Holly ARNTZEN Background vocals
- David DOBBS Background vocals
- 1 White squall
- 2 The Nancy
- 3 Man with blue dolphin
- 4 Lock-keeper
- 5 Half of a heart
- 6 MacDonnell on the heights
- 7 Flying
- 8 The last watch
- 9 The house of Orange
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