- Wayne HORVITZ Piano, Prepared piano, Orgue
- Wayne HORVITZ Synthetiseur, Toy piano
- Eyvind KANG Violon, Viola
- Tucker MARTINE Live electronics, Drum machine
- Julian PRIESTER Trombone
- Reggie WATTS Keyboards, Voix, Drum machine
- Reggie WATTS Piano
- Guest:
- SKERIK Saxophone baryton
- 1 Crispin and Lisa's duet
- 2 Sweeter than the day
- 3 Julian's ballad
- 4 People just float
- 5 Leave here now
- 6 From a window
- 7 Willy's music
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