- Darryl READ Voice
- Ray MANZAREK Keyboards
- 1 Set
- 2 The serpent mistress
- 3 Begind the bear
- 4 Cup of dark
- 5 Lake lady
- 6 Tales from the underground kings
- 7 The plumes of fire
- 8 The brazen empress
- 9 Man o jazz
- 10 Azure skies
- 11 Beneath the raven's wings
- 12 The high bright sun
- 13 The magic tavern
- 14 Preparation for death and true found self
- 15 Broken highways
- 16 Last poets land
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