From Arista Records.
- Frank LOWE Saxophone ténor
- Lester BOWIE Trompette
- Joseph BOWIE Trombone
- Abdul WADUD Violoncelle
- Charles Bobo SHAW Drums
- or
- Steve REID Drums
- Guests:
- Selene FUNG Cheng [Zheng]
- THE MEMPHIS FOUR
- 1 Epistrophy
- 2 Play some blues
- 3 Fresh
- 4 Misterioso
- 5 Chu's blues
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