- Alan JABBOUR Fiddle
- Mike SEEGER Banjo
- Tom KELLY Tin whistle
- Gil CARTER Percussion
- THE STOKES COUNTY STRING QUARTET
- Kirk SUTPHIN Fiddle, Voix
- Paul BROWN Fiddle, Voix
- Mike SEEGER Voix, Viola
- Don MUSSELL Violoncelle, Voix
- Nancy BLAKE Mandocello
- Norman BLAKE Mandoline
- James BRYAN Mandoline
- Bob DALSEMER Piano
- THE AGENTS OF TERRA
- and many others
- 1 Boatman
- 2 Mabel
- 3 Black Jack Davey
- 4 Billy in Waynesboro
- 5 Poor black sheep
- 6 East Tennessee blues*Goin' crazy
- 7 Ten Broeck and Mollie
- 8 Cotton eyed Joe
- 9 Pork fat makes my chicken
- 10 Wagnerd
- 11 Wedding waltz
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