- Teddy MORGAN Guitare électrique, Guitare acoustique
- Atom ROBINSON Guitare basse
- Richard MEDEK Drums, Percussion
- Eric HEYWOOD Pedal steel guitar
- Gary MACKENDER Accordéon
- Jan PENNER Guitare basse
- Steve GRAMS Basse acoustique
- Pedro DENUTT Guitare acoustique
- Ken COOMER Drums, Percussion, Orgue
- John CONVERTINO Drums
- Nick LUCA Orgue
- Jon RAUHOUSE Pedal steel guitar
- 1 No such pain as love
- 2 Searching for you
- 3 Train
- 4 Waiting
- 5 Strobe light
- 6 She belongs to me (W/Johnny Hickman)
- 7 1000 miles
- 8 World for the knowing
- 9 Round every bend
- 10 middle of the night
- 11 Rest
- 12 Moon so high
- 13 Along the way (W/Calexico)
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