- Mark EGAN Contrebasse, Guitare basse, Programming [Synth.]
- Lew SOLOFF Trompette
- Bill. EVANS Saxophone ténor, Saxophone soprano, Saxophone alto
- Clifford CARTER Keyboards
- Danny GOTTLIEB Drums
- David CHARLES Percussion
- Jeff CIAMPA Guitare acoustique
- Jon WERKING Keyboards
- 1 Freedom town
- 2 Heart beat
- 3 Habanero nights
- 4 The morning after
- 5 Valley girl
- 6 Yumi
- 7 Kauai
- 8 Jack Hall
- 9 Tricycles
- 10 Outskirts
- 11 The flame
- 12 Has left the building
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