With orchestra conducted by Suzie Katayama.
- David BENOIT Piano, Piano électrique
- Sam RINEY Saxophone ténor, Saxophone soprano, Saxophone alto
- Randy KERBER Synthetiseur
- Dan HUFF Guitare
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Jeff PORCARO Drums
- Joe PORCARO Percussion
- Lenny CASTRO Percussion
- Osamu KITAJIMA Koto
- Bob FELDMAN Guitare basse
- Tony MORALES Drums
- Michael FISHER Percussion
- Russ FREEMAN Guitare
- John PATITUCCI Guitare basse, Contrebasse
- 1 Freedom at midnight
- 2 Along the milky way
- 3 Kei's song
- 4 The man with the panama hat
- 5 Pieces of time
- 6 Morning sojourn
- 7 Tropical breeze
- 8 Passion walk
- 9 Del sasser
- 10 The last goodbye
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