Original CTI recordings. Tracks 6, 7 only on CD. With horns arranged by Don Sebesky.
- Airto MOREIRA Percussion, Voix
- Chick COREA Piano électrique, Piano
- Keith JARRETT Piano électrique, Piano
- Nelson AYRES Piano électrique, Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Stanley CLARKE Guitare basse
- Hubert LAWS Flûte
- Joe FARRELL Flûte alto, Flûte basse, Piccolo
- Joe FARRELL Saxophone soprano
- George BENSON Guitare
- Jay BERLINER Guitare
- Flora PURIM Voix
- 1 Return to forever
- 2 Flora's song
- 3 Free
- 4 Lucky southern
- 5 Creek (Arroio)
- 6 So tender
- 7 Jequie
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