- Donald HARRISON Saxophone alto
- Andrew ADAIR Piano
- Reuben ROGERS Contrebasse
- or
- Vicente ARCHER Contrebasse
- John LAMKIN Drums
- Donald HARRISON
- Mulgrew MILLER Piano
- Christian McBRIDE Contrebasse
- Carl ALLEN Drums
- as above but add
- Brian LYNCH Trompette
- Donald HARRISON
- Teodross AVERY Saxophone ténor
- Mulgrew MILLER
- Christian McBRIDE
- Carl ALLEN
- Donald HARRISON Saxophone alto, Saxophone soprano
- Rodney JONES Guitare
- Andrew ADAIR
- Reuben ROGERS
- John LAMKIN
- José CLAUSSELL Percussion
- Donald HARRISON Saxophone alto
- Brian LYNCH
- Eddie PALMIERI Piano
- Christian McBRIDE
- Carl ALLEN
- José CLAUSSELL
- Donald HARRISON Saxophone alto, Voix
- Rodney JONES
- Andrew ADAIR
- Reuben ROGERS
- John LAMKIN
- José CLAUSSELL
- 1 Free to be
- 2 Softly, as in a morning sunrise
- 3 Cissy strut
- 4 Blue rose
- 5 Again, never
- 6 Duck's steps
- 7 Indian blues
- 8 Mr Cool Breeze
- 9 Smooth sailing
- 10 Slowvisor
- 11 Nouveau swing (Reprise)
- 12 Feelin' jazzy, baby
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