- Charles K. NOYES Percussion, Home made saxophone
- Greg GOODMAN Piano, Percussion
- Henry KAISER Guitare
- Charles K. NOYES
- Owen MAERCKS Guitare
- 1 The girl mad about honey
- 2 Terminal documents
- 3 Bed sores
- 4 All that is the case
- 5 Surfing drums
- 6 Talking bandits
- 7 Watching Barbara broadcast
- 8 A flattered cylinder, fifty metres round and eighteen high
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