- James Blood ULMER Guitare
- Amin ALI Guitare basse
- Calvin WESTON Drums
- James Blood ULMER Guitare, Voix
- Amin ALI
- Calvin WESTON
- Ronnie DRAYTON Rhythm guitar
- Irene DATCHER Background vocals
- Diane WILSON Background vocals
- Zenobia KONKERITE Background vocals
- James Blood ULMER Guitare
- Amin ALI
- Calvin WESTON
- David MURRAY Saxophone ténor
- Oliver LAKE Saxophone alto
- Olu DARA Trompette
- 1 Timeless
- 2 Pleasure control
- 3 Night lover
- 4 Where did all the girls come from?
- 5 High time
- 6 Hijack
- 7 Free lancing
- 8 Stand up to yourself
- 9 Rush hour
- 10 Happy time
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