CCO.
- Quincy JONES Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- Lennie JOHNSON Trompette, Flugelhorn
- Floyd STANDIFER Trompette, Flugelhorn
- Benny BAILEY Trompette, Flugelhorn
- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Melba LISTON Trombone
- Åke PERSSON Trombone
- Quentin JACKSON Trombone
- Julius WATKINS French horn
- Porter KILBERT Saxophone alto
- Phil WOODS Saxophone alto
- Jerome RICHARDSON Saxophone ténor, Flûte
- Budd JOHNSON Saxophone ténor
- Sahib SHIHAB Saxophone baryton
- Patti BOWN Piano
- Les SPANN Guitare, Flûte
- Buddy CATLETT Contrebasse
- Joe HARRIS Drums
- 1 Presentation
- 2 Moanin'
- 3 Tickle toe
- 4 I remember Clifford
- 5 Whisper not
- 6 The phantom's blues
- 7 Birth of a band
- 8 The gypsy
- 9 Ghana
- 10 Walkin'
- 11 Big Red
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