Recorded July & December, 2002.
- Dave DOUGLAS Trompette, Keyboards, Voice
- Jamie SAFT Keyboards, Loops, Programming [Synth.]
- Marc RIBOT Guitare
- Brad JONES Contrebasse
- Joey BARON Drums
- Karsh KALE Tabla, Drums
- Ikue MORI Electronic percussion
- and
- Romero LUBAMBO Guitare acoustique
- Seamus BLAKE Saxophone ténor
- Chris SPEED Saxophone ténor, Clarinette
- Craig TABORN Piano électrique
- Michael SARIN Drums
- 1 Freak in
- 2 Culver City Park
- 3 Black Rock Park
- 4 Hot club of 13th Street
- 5 Eastern parkway
- 6 November
- 7 Porto Alegre
- 8 The great schism
- 9 Wild blue
- 10 Maya
- 11 Traveler there is no road
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