- Tiny GRIMES Guitare
- George KELLY Saxophone ténor
- Jay McSHANN Piano
- François BIENSAN Orgue
- Hayes ALVIS Contrebasse
- Paul GUNTHER Drums
- 1 Frankie and Johnny boogie
- 2 Food for thought
- 3 Connie Hayes groovy eyes
- 4 Morgantini with mine no.1
- 5 Morgantini with mine no.2
- 6 Young blood's blues
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