- William SCHIMMEL Accordéon
- David HIDALGO Accordéon
- 1 Hang on St. Christopher
- 2 Straight to the top (Rhumba)
- 3 Blow wind blow
- 4 Temptation
- 5 Innocent when you dream (barroom)
- 6 I'll be gone
- 7 Yesterday is here
- 8 Please wake me up
- 9 Franks theme
- 10 More than rain
- 11 Way down in the hole
- 12 Straight to the top (Vegas)
- 13 I'll take New York
- 14 Telephone call from Istanbul
- 15 Cold cold ground
- 16 Train song
- 17 Innocent when you dream (78)
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