= LP UE3418.
- Frank SINATRA Voix
- Duke ELLINGTON ORCHESTRA:
- Duke ELLINGTON Piano
- Cootie WILLIAMS Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Lawrence BROWN Trombone
- Russell PROCOPE Reeds
- Johnny HODGES Reeds
- Jimmy HAMILTON Reeds
- Paul GONSALVES Reeds
- Harry CARNEY Reeds
- Sam WOODYARD Drums
- Billy MAY Arrangeur
- OTHERS UNKNOWN
- 1 Follow me
- 2 Sunny
- 3 All I need is the girl
- 4 Indian summer
- 5 I like the sunrise
- 6 Yellow days
- 7 Poor butterfly
- 8 Come back to me
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