- Bob DYLAN Guitare acoustique, Guitare électrique
- Daniel LANOIS Guitare électrique, Mando-guitar
- Bucky BAXTER Guitare acoustique, Pedal steel guitar, Slide guitar
- Duke ROBILLARD Guitare, Guitare électrique
- Robert BRITT Guitare
- Winston WATSON Drums
- Cindy CASHDOLLAR Slide guitar
- Tony GARNIER Basse électrique, Upright bass, Guitare basse
- Augier MEYERS Orgue, Orgue Hammond, Accordéon
- Jim DICKINSON Keyboards, Wurlitzer, Pump organ
- Jim KELTNER Drums
- David KEMPER Drums
- Brian BLADE Drums
- Tony MANGURIAN Percussion
- Larry CAMPBELL Guitare
- Charlie SEXTON Guitare
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1
Love sick
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2
Dirt road blues
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3
Standing in the doorway
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4
Million miles
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5
Tryin' to get to heaven
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6
Til I fell in love with you
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7
Not dark yet
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8
Cold irons bound
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9
Make you feel my love
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10
Can't wait
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11
Highlands
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1
The water is wide (8/19/96)
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2
Red river shore - version 1 (9/26/96)
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3
Red river shore - version 2 (1/12/97)
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4
Love sick - version 1 (1/14/97)
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5
Tryin' to get to heaven - version 2 (1/12/97)
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6
Make you feel my love - take 1 (1/15/97)
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7
Can't wait - version 1 (1/21/97)
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8
Mississippi - version 2 (1/11/97)
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9
Standing in the doorway - version 2 (1/13/97)
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10
Not dark yet - version 1 (1/11/97)
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11
Cold irons bound (1/9/97)
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12
Highlands (1/16/97)
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