- Michael MOORE Saxophone alto, Clarinette, Clarinette basse
- Harmen FRAANJE Piano
- Clemens VAN DER VEEN Contrebasse
- Michael VATCHER Drums, Glass Harp
- featuring:
- Ab BAARS Clarinette
- 1 Paint as you like
- 2 Miss Yosemite
- 3 Yahoo day
- 4 Fragile
- 5 Bagdad
- 6 Families be so mean
- 7 Mudgekin
- 8 Old grey Stella
- 9 The troubadors
- 10 Sanctuary
- 11 A friend stays the night
- 12 How small birds flit
- 13 Ringtail
- 14 Asian pear
- 15 The smell of Novato
- 16 Upside-down man
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