- James EMERY Guitare acoustique
- Joe LOVANO Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Joe LOVANO Saxophone alto, Clarinette alto, Drums
- Joe LOVANO Percussion
- Judi SILVANO Flûte, Voice
- Drew GRESS Contrebasse
- 1 Bellflower
- 2 Golden horn
- 3 Fourth world
- 4 Worship
- 5 Splendido
- 6 La scala
- 7 The next level
- 8 In a secret place
- 9 Hannah's song
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