- Frank WESS Saxophone alto
- Richard CHAMBERLAIN Trombone
- Jimmy HEATH Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Sir Roland HANNA Piano
- Stephen HART Clarinette
- Jon FADDIS Trompette
- Bill EASLEY Clarinette
- Ron CARTER Contrebasse
- Butch MILES Drums
- Joe TEMPERLEY Saxophone baryton
- Walt WEISKOPF Saxophone alto
- 1 Black, brow and beige suite
- 2 Three black kings: King of the Magi*King Solomon*Martin Luther King
- 3 New world a-coming
- 4 Harlem
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