Prog rock.
- Alan MORSE Guitare électrique, Guitare acoustique
- Neal MORSE Keyboards, Guitare acoustique, Mandoline
- Scott WILLIAMSON Drums
- Gary LUNN Guitare basse
- Erick DARKEN Percussion
- Nick D'VIRGILIO Drums
- Dave MEROS Guitare basse
- Ryo OKUMOTO Keyboards
- Jerry GOODMAN Electric violin
- 1 Cold fusion
- 2 Return to whatever
- 3 Drive in shuffle
- 4 R bluz
- 5 First funk
- 6 Dschungel cruz
- 7 The rite of left
- 8 Chroma
- 9 Spanish steppes
- 10 Track 3
- 11 Major buzz
- 12 Home
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