- Al COHN Saxophone ténor
- Joe NEWMAN Trompette
- Joe WILDER Trompette
- or
- Phil SUNKEL Trompette
- Thad JONES Trompette
- or
- Bernie GLOW Trompette
- Nick TRAVIS Trompette, Trombone
- Dick KATZ Piano
- Freddie GREEN Guitare
- Buddy JONES Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- 1 Rosetta
- 2 The song is ended
- 3 Linger awhile
- 4 Every time
- 5 Haroosh
- 6 Just plain Sam
- 7 I'm coming Virginia
- 8 Cohn not Cohen
- 9 A little song
- 10 Foggy water
- 11 Sugar Cohn
- 12 Alone together
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