- Doc WATSON Guitare, Rhythm guitar
- 1 Black mountain rag
- 2 Windy & warm
- 3 June Apple
- 4 Doc's guitar
- 5 Stone's rag
- 6 Victory rag
- 7 Nashville pickin'
- 8 Medley: Fiddler's dram * Whistling Rufus * Ragtime Ann (Raggedy Ann)
- 9 Billy in the lowground
- 10 Rainbow
- 11 Dill pickle rag
- 12 Salt river * Bill Cheatham
- 13 Lonesome banjo
- 14 Texas gales
- 15 Tucker's barn
- 16 Cannonball rag
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