Tracks 4, 5 & 9: unknown recording dates.
- Valentina PONOMAREVA Voix
- AMA JAZZ:
- Anatoly TLISOV Piano
- Igor PARASHCHUK Saxophone ténor
- Alexander BRYKIN Guitare basse
- Valery ZHILIN Drums
- Valentina PONOMAREVA
- Sergey MANUKYAN Voix
- Vyacheslav GORSKY Keyboards
- Ruslan KAPITONOV Drums
- Valentina PONOMAREVA
- Igor BRILL Keyboards
- Valentina PONOMAREVA
- LaDonna SMITH Violon, Voice
- Sergey LETOV Reeds
- Valentina PONOMAREVA
- Dmitry CHEGLAKOV Violoncelle
- Vladimir NIKOLAEV Computer
- 1 Caravan 99
- 2 Forte
- 3 Birthday
- 4 Hello, LaDonna
- 5 Conversation
- 6 Elegy
- 7 Ural metamorphosis
- 8 Upmount
- 9 Molto espressivo
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