- Elliott SHARP Guitare, Steel guitar, Glissentar
- Elliott SHARP Saxophone ténor, Voix
- Curtis FOWLKES Trombone, Background vocals
- Alex HARDING Saxophone baryton, Background vocals
- David HOFSTRA Guitare basse, Contrebasse, Tuba
- Tony LEWIS Drums
- Tracie MORRIS Voix
- Eric MINGUS Voix
- 1 Smoke and mirrors
- 2 Tell me why
- 3 Katrina blues * How the crescent city got bleached
- 4 Badlands
- 5 Dance 4 lance
- 6 Juke
- 7 Long way to go
- 8 War between the states
- 9 Haditha
- 10 How much longer blues
- 11 Boom baby boom
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