- Charles LLOYD Saxophone ténor, Flûte
- Keith JARRETT Piano, Saxophone soprano
- Ron McCLURE Contrebasse
- Jack DeJOHNETTE Drums
- 1 Love song baby
- 2 Love ship
- 3 Forest flower
- 4 Manhattan tripper
- 5 Little Anahid's day
- 6 Piano solo
- 7 Island blues
- 8 Days and nights waiting
- 9 Lady Gabor
- 10 Love ship
- 11 Forest flower
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