- Tony WILLIAMS Drums, Electric drums, Drum machine
- Wallace RONEY Trompette
- Donald HARRISON Saxophone alto
- Mulgrew MILLER Piano
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Ron CARTER Contrebasse
- 1 Foreign intrigue
- 2 My Michele
- 3 Life of the party
- 4 Takin' my time
- 5 Clearways
- 6 Sister Cheryl
- 7 Arboretum
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