- Genesis P-ORRIDGE Voix, Keyboards, Percussion
- Genesis P-ORRIDGE Guitare basse, Tapes
- Alex FERGUSON Guitare, Guitare basse, Guitare acoustique
- Alex FERGUSON Tambourine
- Sleazy CHRISTOPHERSON Keyboards, Percussion
- Fred GIANNELLI Programming [Synth.], Guitare
- Matthew BEST Drums, Keyboards
- Paula P-ORRIDGE Tapes
- Ken THOMAS Producteur musical
- 1 Just drifting (for Caresse)
- 2 Terminus-xtul (for Robert de Grimston)
- 3 Stolen kisses
- 4 Caresse
- 5 Guiltless (for The process)
- 6 No go go
- 7 Ov power
- 8 Message from thee temple
- 9 Thee full pack (for Bachir Attar)
- 10 The mad organist
- 11 Just drifting (Midnight)
- 12 Bubbles
- 13 ?
- 14 Yes-hello / Bliss
- 15 Thee infinite beat
- 16 Forced S.M.I.L.E.
- 17 Temptation / Let's make love
- 18 Goddess-priestess-endless
- 19 Blinded eye in thee pyramids
- 20 Are you x'spear incense?
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