Easy listening
- Martin DENNY Piano, Arrangeur
- Julius WECHTER Marimba, Percussion
- Harvey RAGSDALE Basse
- Augie COLON Bongos, Congas
- guests
- Lew PAINO Drums, Percussion
- Will BRADY Flûte, Musette
- Bud LEE Guitare
- Mike GARCIA Congas
- ROY HARTE Drums, Percussion
- Tak SHINDO Koto
- Jerry WILLIAMS Marimba, Percussion
- 1 Cobra
- 2 Port au Prince
- 3 Exotica
- 4 Little china doll
- 5 Bali hai
- 6 Narcissus queen
- 7 Goony birds
- 8 Sim sim
- 9 Primitiva
- 10 March of the siamese children
- 11 Sukara
- 12 Forbidden island
- 13 Burma train
- 14 Kalua
- 15 M'Gambo mambo
- 16 Buddhist bells
- 17 M'Bira
- 18 Flamingo
- 19 Llama serenade
- 20 Akaka falls
- 21 Bangkok cockfight
- 22 Mau mau
- 23 Dites moi
- 24 Jamaica farewell
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