Recorded in New York City, 1960-1961.
- Nina SIMONE Piano, Voix
- Al SCHACKMAN Guitare
- Chris WHITE Contrebasse
- Bobby HAMILTON Drums
- 1 Rags and old iron
- 2 No good man
- 3 Gin house blues
- 4 I'll look around
- 5 I love to love
- 6 Work song
- 7 Where can I go without you
- 8 Just say I love him
- 9 Memphis in June
- 10 Forbidden fruit
- 11 Bonus tracks: Porgy I is your woman now
- 13 Baubles, bangles and beads
- 14 Gimme a pigfoot
- 15 Ev'rytime we say goodbye
- 16 Spring is here
- 17 Lonesome valley
- 18 Golden earrings
- 19 My ship
- 20 'Tain't nobody's biz-ness if I do
- 21 Try a little tenderness
- 22 Od yesh homa
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