- Zach MISKIN Violoncelle, Voix
- Guests:
- Nick ZAMMUTO Voix, Guitare acoustique
- Gene BACK Guitare électrique, Violon
- Todd REYNOLDS Violon
- Paul DE JONG Violoncelle
- Padma NEWSOME Piano, Voix, Viola
- Bryce DESSNER Guitare électrique
- 1 Wasn't that lucky
- 2 But a grabbed a branch
- 3 Crosscheck
- 4 Idiots
- 5 Over and out
- 6 Shady gully
- 7 Shady gully
- 8 In the ocean
- 9 Seatbelt assembly
- 10 Long winter
- 11 I fell off a cliff
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