- Count BASIE Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Louie BELLSON Drums
- 1 Baby Lawrence
- 2 Pres
- 3 I'll always be in love with you
- 4 Blues in the church
- 5 O Lady be good, concept 1
- 6 O Lady be good, concept 2
- 7 Blues in the alley
- 8 As long as I live
- 9 Song of the islands
- 10 Royal garden blues
- 11 Uneasy does it
- 12 O.P.
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