- Mulgrew MILLER Piano
- Geoff KEEZER Piano
- Harold MABERN Piano
- James WILLIAMS Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 Fond times with Junior
- 2 While my lady sleeps
- 3 Sweet and lovely
- 4 Newborn spirit
- 5 Moonlight in Vermont
- 6 Salt peanuts
- 7 Back home
- 8 Pass me not
- 9 It don't mean a thing
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