- Marion MEADOWS Saxophone soprano, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Eliot LEWIS Keyboards, Guitare
- Sharon BRYANT Voix
- ASHA Voix
- Debra GILCREST Voix
- Alan GORRIE Voix
- Porter CARROLL Voix
- Duke JONES Trompette
- Bill BARBER Voix
- Brian KEANE Guitare
- 1 I found a new love
- 2 Forbidden love
- 3 Sleepless nights
- 4 For lovers only
- 5 The real thing
- 6 personal touch
- 7 Paradise
- 8 Wonderland
- 9 Dear world
- 10 Just before dawn
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