- Neko CASE Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Neko CASE Backing vocals, Piano, Tambourine
- Neko CASE Hammered dulcimer
- Paul RIGBY Guitare électrique, Loops, Twelve-string guitar
- Paul RIGBY Guitare acoustique
- Joey BURNS Upright bass, Violoncelle, Guitare acoustique
- Joey BURNS Guitare basse
- John CONVERTINO Drums
- Anna DEWOLF Violon
- Tim RAY Upright bass
- Kelly HOGAN Voix, Backing vocals
- Mike BELITSKY Drums
- Travis GOOD Guitare électrique, Guitare acoustique
- Dallas GOOD Guitare électrique, Twelve-string guitar
- Sean DEAN Upright bass
- Rachel FLOTARD Backing vocals
- Tom V. RAY Upright bass, Guitare basse
- Dexter ROMWEBER Guitare électrique
- Howe GELB Guitare électrique, Piano
- Willie B Drums
- Jon RAUHOUSE Banjo, Hawaiian guitar
- Garth HUDSON Piano, Orgue
- Brian CONNELLY Guitare électrique
- 1 Margaret vs. Pauline
- 2 Star witness
- 3 Hold on, hold on
- 4 A widow's toast
- 5 That teenage feeling
- 6 Fox confessor brings the flood
- 7 John saw that number
- 8 Dirty knife
- 9 Lion's jaws
- 10 Maybe sparrow
- 11 At last
- 12 The needle has landed
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