- David MURRAY Saxophone ténor, Clarinette basse
- John HICKS Piano
- Fred HOPKINS Contrebasse
- Idris MUHAMMAD Drums
- 1 Fantasy rainbow
- 2 Hicks' time
- 3 Asiatic raes
- 4 Fishin' and missin' you
- 5 Boogie real slow
- 6 Autumn of the patriarch
- 7 Cancion de amor en español
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