With strings & horns
- Stephane GRAPPELLI Violon, Piano
- Yehudi MENUHIN Violon
- Martin TAYLOR Guitare
- Marc FOSSET Guitare
- Jack SEWING Contrebasse
- Brian LEMMON Piano
- David SNELL Harpe
- Lennie BUSH Contrebasse
- Ronnie VERRELL Drums
- 1 Winter set
- 2 Button up your overcoat
- 3 I've got my love to keep me warm
- 4 I'll remember april
- 5 Spring will be a little late this year
- 6 Giboulées de mars
- 7 April in Paris
- 8 On the sunny side of the street
- 9 Heat wave
- 10 The things we did last summer
- 11 September in the rain
- 12 Autumn leaves
- 13 Automne
- 14 Autumn in New York
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