- Stéphane BELMONDO Trompette, Flugelhorn
- Lionel BELMONDO Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Henri FLORENS Piano
- Thomas BRAMERIE Contrebasse
- Jean-Pierre ARNAUD Drums
- 1 Challenge Blues
- 2 Tchounet
- 3 For Karen
- 4 Manu and Phil never go home
- 5 A.L.F.
- 6 Six four for five
- 7 JPA
- 8 Darn that dream
- 9 Sunset impressions
- 10 Immenhagen
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